Pengembangan Obat Generik Berkualitas Tinggi Dukung Pertumbuhan Industri Farmasi Vietnam

Pada seminar "Nilai Masa Depan Pasar Obat Generik Berkualitas Tinggi" yang diselenggarakan oleh Surat Kabar Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 November, Bapak Luke Treloar, Managing Member, Direktur Penasihat Strategis Bidang Kesehatan dan Ilmu Hayati, KPMG Vietnam, mengumumkan laporan "Nilai Masa Depan Pasar Obat Generik di Vietnam".

Para delegasi yang menghadiri seminar.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti potensi pertumbuhan yang sangat besar dari pasar obat generik dan mengusulkan peta jalan reformasi kebijakan yang akan membawa manfaat paralel bagi sektor kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.

Menurut laporan tersebut, Vietnam memasuki periode penuaan penduduk yang cepat, dengan proporsi lansia diperkirakan akan meningkat sebesar 3,6% pada tahun 2034. Hal ini akan menyebabkan peningkatan tajam dalam permintaan layanan kesehatan dan obat-obatan.

Saat ini, 9 dari 10 penyebab utama kematian di Vietnam adalah penyakit tidak menular, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) melebihi 2,2%. Di antara penyakit-penyakit tersebut, penyakit jantung iskemik, penyakit ginjal kronis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) adalah tiga kelompok penyakit yang mencatat peningkatan tercepat, berkisar antara 3,2% hingga 3,8% antara tahun 2019 dan 2024.

"Vietnam telah mencapai cakupan asuransi kesehatan universal dan membangun sistem perawatan kesehatan yang kuat. Dibandingkan dengan banyak negara lain, Vietnam jauh lebih baik," komentar Luke Treloar.

Namun, menurutnya, dalam konteks populasi yang menua dengan cepat, pemerintah menghadapi tekanan yang signifikan karena pengeluaran perawatan kesehatan meningkat dua kali lipat dari laju pertumbuhan pendapatan.

Secara spesifik, selama periode 2024-2029, pengeluaran perawatan kesehatan diproyeksikan meningkat sebesar 17,6% per tahun, sementara pendapatan yang dapat dibelanjakan hanya akan meningkat sebesar 11% per tahun. Ini berarti bahwa proporsi pengeluaran perawatan kesehatan dalam pendapatan pribadi dapat meningkat dari 8,1% pada tahun 2020 menjadi 13,3% pada tahun 2029, menciptakan tekanan keuangan yang signifikan pada penduduk.

Dengan mempertimbangkan realitas ini, para pemimpin KPMG Vietnam percaya bahwa pengembangan obat generik berkualitas tinggi merupakan solusi strategis untuk mengurangi beban biaya perawatan kesehatan sekaligus memastikan akses terhadap pengobatan, terutama bagi para lansia.

Seiring bertambahnya usia penduduk, permintaan akan layanan kesehatan dan obat-obatan meningkat secara drastis. Obat generik merupakan pilihan yang hemat biaya, membantu masyarakat tetap terjangkau sekaligus mendukung sistem layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan pengalaman dari Eropa, Luke Treloar menyatakan bahwa obat generik telah terbukti sangat efektif dalam hal manfaat sosial-ekonomi. Penggunaan obat generik mengurangi biaya perawatan kesehatan sebesar 49-69% per hari perawatan, sekaligus memperluas akses ke layanan kesehatan bagi masyarakat di 12 negara Eropa antara tahun 2005 dan 2014.

Jumlah hari perawatan per kapita di pasar-pasar ini meningkat secara signifikan: Prancis mengalami peningkatan 1,4 kali lipat, sementara Polandia dan Slovakia, dua pasar yang masih kekurangan cakupan, mencatat peningkatan masing-masing 2,9 dan 3,1 kali lipat. Selama periode yang sama, 7 dari 12 negara Eropa secara signifikan mengurangi biaya perawatan berkat dampak positif obat generik.

Swedia, Prancis, dan Slovenia mencapai tingkat tabungan tertinggi, masing-masing sebesar 40%, 31%, dan 30%. Empat negara lainnya mencatatkan tabungan berkisar antara 7% hingga 13%, terutama karena pengaruh penurunan harga obat.

"Hal ini menunjukkan dampak positif obat generik terhadap akses layanan kesehatan di berbagai negara Eropa. Jika obat generik berkualitas tinggi dari Eropa dikembangkan dan digunakan secara luas, Vietnam dapat secara signifikan mengurangi biaya pengobatan, sehingga meringankan beban keuangan warganya dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan nasional," tegas Bapak Treloar.

Menurut analisis KPMG, pasar farmasi Vietnam mengalami pertumbuhan yang kuat, meningkat dari 4 miliar dolar AS pada tahun 2019 menjadi sekitar 9,2 miliar dolar AS pada tahun 2029, dengan obat generik memainkan peran dominan dan terus memperluas pangsa pasarnya.

Secara spesifik, obat generik mengalami peningkatan pangsa pasar dari 55,2% pada tahun 2019 menjadi 62,4% pada tahun 2029, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 11% per tahun selama periode 2019-2024, jauh lebih tinggi daripada obat bermerek (7%), dan diperkirakan akan mencapai $1,4 miliar pada tahun 2029.

Pergeseran signifikan ini mencerminkan preferensi terhadap produk yang terjangkau bagi masyarakat umum, sekaligus berkontribusi pada perluasan akses terhadap obat-obatan pengobatan dan menjadikan segmen obat generik sebagai pendorong pertumbuhan tercepat dari seluruh industri farmasi dalam dekade mendatang.

Perlu dicatat, pasar obat generik Vietnam dianggap sebagai salah satu yang paling dinamis di kawasan Asia. Antara tahun 2019 dan 2024, tingkat pertumbuhan rata-ratanya mencapai 9,1%, menempati peringkat ketiga di kawasan ini, hanya di belakang Tiongkok (12,8%) dan Singapura (9,3%). Diproyeksikan bahwa tingkat ini akan meningkat menjadi 9,7% antara tahun 2024 dan 2029, menjadikan Vietnam sebagai pasar obat generik dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Namun, pengeluaran per kapita untuk obat generik di Vietnam masih tergolong rendah, hanya sebesar $35,9 juta pada tahun 2024, menempati peringkat keempat di kawasan ini. Hal ini menunjukkan penetrasi pasar yang terbatas, tetapi juga membuka potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama mengingat meningkatnya pendapatan dan kebutuhan perawatan kesehatan.

Faktanya, Vietnam dengan cepat bertransformasi dari negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah, dengan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 5,9% per tahun, dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,9% per tahun dalam lima tahun ke depan. Perluasan kelas menengah dan peningkatan standar hidup yang signifikan telah memberikan masyarakat akses yang lebih baik terhadap produk farmasi dan layanan kesehatan.

Orientasi ini sepenuhnya konsisten dengan Strategi Nasional untuk Pengembangan Industri Farmasi, yang bertujuan menjadikan Vietnam sebagai pusat farmasi di kawasan ASEAN pada tahun 2030, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi obat dalam negeri, kualitas, dan kemampuan ekspor.

Menurut skenario dasar KPMG, pasar obat generik Vietnam diproyeksikan mencapai US$13,1 miliar pada tahun 2039. Jika reformasi regulasi, investasi, dan insentif diterapkan secara efektif, industri ini dapat tumbuh sebesar 15-20% setiap tahunnya, mencapai US$29-55 miliar pada tahun 2039, menjadikan Vietnam sebagai pusat farmasi terkemuka di Asia Tenggara.

Dari segi kontribusi ekonomi, jika tingkat pertumbuhan saat ini dipertahankan, industri ini akan menyumbang $4,4 miliar terhadap PDB pada tahun 2039; jika pertumbuhan tahunan mencapai 15%, angka ini bisa mencapai $9,4 miliar, dan jika mencapai pertumbuhan tahunan 20%, PDB industri ini bisa mencapai $20,1 miliar, tujuh kali lebih tinggi daripada skenario dasar.

Secara total, pada tahun 2039, industri obat generik dapat memberikan kontribusi hingga $66,5 miliar terhadap PDB nasional, termasuk $20,1 miliar dalam nilai langsung dari manufaktur, distribusi, dan penjualan, yang menghasilkan $0,3-0,6 miliar dalam pajak penghasilan perusahaan; $24,2 miliar dalam kontribusi tidak langsung melalui rantai pasokan, bahan baku, logistik, dan layanan pendukung; dan $22,2 miliar dari efek limpahan akibat peningkatan pengeluaran konsumen oleh pekerja di industri tersebut.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa, dengan kebijakan yang tepat, obat generik berkualitas tinggi bukan hanya solusi perawatan kesehatan yang hemat biaya, tetapi juga sektor ekonomi strategis, yang berkontribusi pada penguatan kemampuan domestik, peningkatan daya saing, dan mendorong Vietnam lebih dekat pada tujuannya untuk menjadi pusat farmasi regional.